評估客戶的流程

常言道得好：「你無法管理你無法衡量的事物」。身為理財顧問，您可以從很多方面評估您的客戶。作為一名理財顧問，我衡量自己的表現和成功最有效的方法其實並不是您想的那樣。我會對我的客戶進行評估。

您或會說，這顯而易見：您透過計算見面人數、達成的交易數量和帶來的收入等等，來衡量自己的表現好壞。沒錯，這是其中一個方面，但理財顧問所做的可不止是一堆數字而已。我們做的是待人之業，我們需要創造自己心目中的理想工作環境。您是否有跟正確的人見面，從而打造您理想中的業務呢？而您又是從何判斷這一點的呢？

 除了確定通常的需要和方式之外，還需要問自己下列問題：

• 您喜歡您的客戶嗎？
• 他們是否喜歡我？
• 他們和我有共同的價值觀嗎？
• 他們會帶給我業務回流嗎？
• 他們會幫我轉介紹嗎？
• 他們是我的理想客戶嗎？

這些問題將為您縮小理想客戶的範圍，幫助您更有效地工作並獲得更高的成長滿意度。

不要想「今天能和誰達成交易？」而是要想「今天我能幫助誰？」不要問「今天我能得到誰的轉介紹？」而要問「今日我還可以為誰送出關愛？」不要想「我今天需要達成多少的銷售目標？」而是要想「我今天能影響誰的人生？」

向自己提出這些問題，改變您的思考方式，這有助提高業績和工作滿意度，同時還能締造更好的客戶關係。