Nâng cao doanh thu nhờ xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và duy trì lịch trình làm việc hiệu quả. Nhiều tư vấn viên tài chính mới vào nghề thường liệt kê danh sách những người cần liên hệ với hy vọng thuyết phục họ hợp tác. Tuy nhiên, theo thời gian, khối lượng công việc trở nên quá tải, và lịch làm việc bắt đầu lúc đầy lúc vơi. Vì không có hệ thống - không ai gọi khách hàng hàng ngày - nên tuần này kín lịch, tuần sau lại trống, dẫn đến có thể cản trở phát triển kinh doanh.
Bài thuyết trình 25 phút của bà Pellegrini hé lộ những nguyên tắc cơ bản để lên lịch hẹn giúp đảm bảo tuần nào cũng bận rộn và hiệu quả.