Quy trình đánh giá khách hàng

Người ta thường nói, không thể quản lý những gì mình không đo lường được. Là một tư vấn viên tài chính, quý vị có thể đánh giá dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ thông thường, phương pháp hiệu quả và chuyên sâu nhất để tôi đo lường độ hiệu quả và thành công của mình chính là đánh giá khách hàng.

Điều này có vẻ hiển nhiên: đo lường hiệu quả công việc dựa trên số lượng khách gặp được, số hợp đồng ký kết thành công, doanh thu mang về, v.v. Tuy đây đúng là một khía cạnh trong kinh doanh, nhưng công việc của một tư vấn viên tài chính không đơn thuần xoay quanh những con số. Chúng ta làm việc với con người, và kiến tạo nên môi trường nơi chúng ta muốn được làm việc mỗi ngày. Vậy quý vị đã gặp gỡ đúng đối tượng cho loại hình kinh doanh mà mình mong muốn chưa? Và làm thế nào để nhận biết điều đó?

 Ngoài việc định tính các nhu cầu và biện pháp thông thường, hãy tự vấn bản thân những điều sau:

• Mình có thiện cảm với khách hàng không?
• Ngược lại, họ có thiện cảm với mình hay không?
• Hai bên có tâm niệm những giá trị tương đồng không?
• Họ có tiếp tục tin dùng dịch vụ của mình không?
• Họ có giới thiệu mình cho người khác không?
• Họ có phải là khách hàng lý tưởng của mình không?

Những câu hỏi này sẽ giúp quý vị "phác họa" được chân dung khách hàng lý tưởng, từ đó làm việc hiệu quả hơn và đạt được sự hài lòng tốt hơn trong sự nghiệp.

Hãy thay đổi tư duy từ "Hôm nay mình chốt được hợp đồng nào?" thành "Hôm nay mình có thể giúp đỡ được ai?". Thay vì tự hỏi "Hôm nay mình có thể được ai giới thiệu?", hãy nghĩ "Hôm nay mình có thể hỗ trợ ai tốt hơn?". Hãy chuyển từ "Hôm nay mình cần đạt bao nhiêu doanh số?" sang "Hôm nay mình có thể tác động đến cuộc sống của những ai?".

Qua việc tự vấn bản thân và thay đổi cách suy nghĩ, quý vị sẽ cải thiện năng suất và sự hài lòng trong công việc, đồng thời tạo dựng mối quan hệ vững chắc hơn với khách hàng.